BUWOG optimiert Finanzierungskonditionen

Die BUWOG hat in der Vorwoche mit der Berlin Hyp als Konsortialführerin und der Helaba eine Kreditvereinbarung im Volumen von 550 Millionen Euro zur Refinanzierung eines bestehenden Kreditportfolios mit einer Kreditlaufzeit von acht Jahren unterzeichnet. Dabei handelt es sich um die Neustrukturierung der Finanzierung eines Immobilienportfolios bestehend aus rund 18.000 Bestandseinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1,1 Millionen m² hauptsächlich in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in Berlin. Das Closing wird für Ende Januar 2017 erwartet. Die Umstrukturierung ermöglicht eine deutliche Optimierung der Kreditkosten durch eine Reduktion des Immobilien-LTV (Loan-to-value) mit dem planmäßigen Einsatz von bis zu 40 Millionen Euro aus der kürzlich begebenen Wandelanleihe sowie durch eine veränderte Kreditnehmerstruktur und ein verbessertes Corporate- und Management-Rating. Die Refinanzierungsmaßnahme erwirkt für die BUWOG eine Verbesserung des Finanzergebnisses um mindestens vier Millionen Euro pro Jahr mit direkter Auswirkung auf den Recurring FFO. Bereits im aktuellen Geschäftsjahr wird eine Verbesserung um ca. 0,8 Millionen Euro erwartet. Darüber hinaus erwartet die BUWOG eine Tilgungsersparnis von durchschnittlich rund 13,4 Millionen Euro per annum. Insgesamt ergibt sich damit eine jährliche Cashflow-Erhöhung von rund 17 Millionen Euro. Mit der Refinanzierung sinken die aktuellen durchschnittlichen Finanzierungskosten der BUWOG Group inkl. Wandelanleihe von 1,90 Prozent auf 1,76 Prozent bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 12,6 Jahren.