BUWOG platzierte Wandelanleihe

Einen weiteren Erfolg hatte die BUWOG zu verbuchen: Wie am Donnerstagvormittag bekannt gegeben, wurde die BUWOG in den ATX five aufgenommen und gehört jetzt zu den fünf größten börsennotierten Unternehmen Österreichs. Neben der BUWOG befinden sich in der neuen Zusammensetzung die Unternehmen Andritz AG, Erste Group Bank AG, OMV AG und voestalpine AG im kapitalisierungsgewichteten Preisindex ATX five. Die Wienerberger AG hat den Platz für die BUWOG frei gemacht. CEO Daniel Riedl: "Wir freuen uns über den Aufstieg in die Königsklasse österreichischer börsennotierter Unternehmen. Nachdem uns bereits vier Monate nach dem Börsengang des Unternehmens 2014 der Einzug in den Leitindex ATX gelang, ist der ATX five nun eine weitere Bestätigung, dass wir mit unserer eingeschlagenen Strategie auf dem richtigen Weg sind." Bei gleichzeitiger Erhöhung der Aktionärsbasis hat sich der Streubesitz der Aktien der BUWOG AG kürzlich auf rund 90 Prozent erhöht, wobei die verbleibenden 10 Prozent von der IMMOFINANZ AG zur anteiligen Bedienung von Wandelanleihen gehalten werden. Erst vor zwei Tagen hatte die BUWOG die erfolgreiche Emission nicht-nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2021 in einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro bei einer Stückelung von 100.000 Euro bekanntgegeben. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 9.554.140 nennwertlose Inhaberaktien, bzw. rund 9,58 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der BUWOG, wandelbar. Im Rahmen des Bookbuildingverfahrens wurde festgelegt, dass die anfängliche Wandlungsprämie 35 Prozent über dem Referenzpreis von 23,2592 Euro liegt und dass keine Zinszahlungen erfolgen. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit 31,40 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Sofern nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und entwertet, werden die Schuldverschreibungen zum Nennwert am 09. September 2021 zurückgezahlt. Bestandteil der Bedingungen ist eine Cash-Settlement-Option zugunsten der BUWOG AG. Mit dieser Transaktion beabsichtigt BUWOG, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren. Der Nettoemissionserlös wird hauptsächlich zur Wachstumsfinanzierung mit Fokus auf die Expansion in den Geschäftsfeldern Asset Management und Development in Deutschland verwendet. Insbesondere wird die BUWOG ihre develop-to-hold Strategie stärken. Darüber hinaus dient diese Transaktion insbesondere Refinanzierungs- und Investitionsmaßnahmen. Die Emission war vielfach überzeichnet.