CA Immo bringt Green Bond

CA Immo hat einen Green Bond im Wert von 350 Millionen Euro platziert, der eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und einen Kupon von 4,25 % bietet. Die Emission war fast fünfmal überzeichnet, was die starke Nachfrage von rund 150 institutionellen Investor:innen widerspiegelt. Diese enorme Nachfrage unterstreicht das wachsende Interesse an nachhaltiger Finanzierung und stärkt die Position von CA Immo als führendes Unternehmen im Bereich grüner Anleihen .
Der Green Bond wird von Moody's mit einem Investment Grade Rating von Baa3 bewertet, und die Zulassung der Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist beantragt. Der Nettoerlös dieser Emission wird hauptsächlich zur Refinanzierung des 2025 fälligen Green Bonds in Höhe von ebenfalls 350 Millionen Euro verwendet. Darüber hinaus wird der Erlös in Projekte investiert, die den Kriterien des im April 2024 veröffentlichten Green Financing Framework entsprechen.
Parallel dazu hat CA Immo ein Rückkaufangebot an die Inhaber*innen der grünen Anleihe 2025 gemacht, das bis zu 75 Millionen Euro der ausstehenden Anleihe gegen Barzahlung umfasst. Diese Strategie verbessert das Finanzprofil des Unternehmens weiter.
Andreas Schillhofer von CA Immo erklärte, dass die günstigen Marktbedingungen genutzt wurden, um die Emission erfolgreich durchzuführen. Der neue Green Bond unterstützt die Refinanzierung und trägt zu einem soliden Finanzprofil bei. CA Immo plant, das Kapital für zukünftiges organisches Wachstum zu nutzen, wie das nachhaltige Bauprojekt Anna-Lindh-Haus in Berlin zeigt.