CA Immo begibt Wandelschuldanleihe

Die CA Immo kündigte heute via Ad-hoc-Meldung an, eine neue Wandelschuldanleihe zu begeben. Das Emissionsvolumen beträgt 200 Millionen Euro. CA Immo beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die Optimierung ihrer Finanzstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Wandelschuldverschreibungen werden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten und ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans angeboten. Ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen findet nicht statt. Die Laufzeit wird sich auf 7,5 Jahren belaufen. Der halbjährlich zahlbare Coupon wird voraussichtlich 0,50 - 1,00 Prozent p.a. betragen. Sofern keine vorzeitige Wandlung oder Rückzahlung erfolgt, wird zum Laufzeitende 100 Prozent des Nennbetrages getilgt. Bei Wandlung hat die Gesellschaft die Möglichkeit, die Tilgung durch Zurverfügungstellung von Aktien der Gesellschaft, durch Zahlung oder durch eine Kombination der beiden letztgenannten Varianten durchzuführen. Die Wandelschuldverschreibungen können von der CA Immo jederzeit nach dem 25. Oktober 2022, sofern der Aktienpreis der CA Immo-Aktien über einen bestimmten Zeitraum zumindest 150 Prozent des anwendbaren Wandlungspreises entspricht, oder wenn 20 Prozent oder weniger des Nennbetrags der Wandelschuldverschreibung noch ausständig sind, gekündigt werden. Der Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie zwischen 25,0 Prozent und 30,0 Prozent über dem Durchschnittskurs Aktien an der Wiener Börse am Einführungstag festgesetzt.