CA Immo holt sich halbe Milliarde

Die CA Immo hat eine 500 Millionen Euro schwere fix-verzinsliche und nicht nachrangige unbesicherte Benchmark-Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Kupon von 0,875 Prozent begeben. Das Interesse war trotz der überblickbaren Verzinsung gewaltig: Das Orderbuch war gleich vierfach überzeichnet, so die CA Immo. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für die Finanzierung und Refinanzierung von Immobilien, einschließlich zukünftiger Akquisitionen und Entwicklungsprojekte der Gesellschaft, sowie zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur, inklusive der Finanzierung von allfälligen Bar-Rückkaufangeboten von unten angeführten ausstehenden Schuldverschreibungen, und für andere allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Gleichzeitig hat die Gesellschaft beschlossen, die Inhaber ihrer nachstehend angeführten ausstehenden Schuldverschreibungen einzuladen, der Gesellschaft Angebote zum Rückkauf der ausstehenden Schuldverschreibungen 2021 (140 Millionen Euro, 1,875 Prozent), 2022 (175 Millionen Euro, 2,750 Prozent) und 2023 (150 Millionen Euro, 2,750 Prozent) gegen Barzahlung zu unterbreiten.