conwert: Vonovia optimistisch

Das am Montagvormittag von der Vonovia bei der conwert eingetroffene Übernahmeangebot hat gute Chancen, angenommen zu werden, geht es nach dem CEO der Vonovia, Rolf Buch. Laut einer Telefonkonferenz, die auf der Vonovia-Website abrufbar ist, seien jene rund 26 Prozent der Anteile, die von Adler Real Estate über die MountainPeak gehalten wird, bereits sicher. Für die restlichen Anteilseigner - mehr als 24 Prozent - sei das Angebot der Vonovia durchaus lukrativ. Vonovia-CFO Stefan Kirsten erklärte in selbiger Telefonkonferenz, dass die Prämie für 149 conwertzu 74 Vonovia-Aktien mehr als 23 Prozent beträgt. Bei einer Barablöse, bei dem die Sechs-Monats-Performance der conwert herangezogen wird, ist der gebotene Preis mit 16,16 Euro 13,8 Prozent über dem Durchschnitt von 14,54 Euro. Die Absicht, ihr Aktienpaket der Vonovia andienen zu wollen, bestätigt auch Adler Real Estate in einer Ad-Hoc-Mitteilung. Laut dieser haben sich Adler und MountainPeak im Rahmen eines Tender Commitment Agreement mit der Vonovia unwiederruflich verpflichtet, das Übernahmeangebot anzunehmen und dafür Vonovia-Aktien anzunehmen. Die Adler-Beteiligung an der conwert beträgt derzeit 21,2 Millionen Aktien sowie weitere fünf bis sechs Millionen conwert-Aktien und hält derzeit zwischen 26,1 und 27,1 Prozent des Aktienkapitals. Dieses sollen samt und sonders im Tausch gegen Vonovia-Aktien eingeliefert werden. Davon verspricht sich Adler einen Nettogewinn je Aktie von 3,86 Euro beziehungsweise 101 Millionen Euro für das ganze Paket. Geht alles glatt, könnte das Closing bereits Anfang Jänner abgeschlossen sein, wie Vonovia gegenüber dem immoflash verrät. Die Anbotsfrist wurde von 18. November bis 19. Dezember festgelegt. Eine entsprechende außerordentliche Hauptversammlung ist für die zweite Jännerhälfte geplant. Auch der Entschluss, ein Übernahmeangebot an die conwert zu stellen, ist kurzfristig getroffen worden. „Wir waren immer wieder im Austausch mit conwert, aber konkrete Überlegungen gibt es erst seit kurzem. Wir haben die Opportunität geprüft und gesehen, dass sie alle unseren Akquisitionskriterien erfüllt. Im Ergebnis sind wir zu dem Entschluss gekommen, konkrete Gespräche über einen Zusammenschluss zu führen. Nach professionellen und konstruktiven Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung von conwert habe wir eine einvernehmliche Vereinbarung für die nächsten Schritte und wesentlichen Eckpunkte unterzeichnet“, heißt es in einer Stellungnahme vom Unternehmen. Ausschlaggebend für das Angebot war, dass das Gros des conwert-Portfolios in aufstrebenden deutschen Städten wie Berlin, Leipzig und Potsdam verortet ist, wie Rolf Buch in der Telefonkonferenz erklärt. Zudem habe die conwert ihre Profitabilität längst unter Beweis gestellt und würde vom Deal operativ und finanziell profitieren. Bereits im Vorjahr versuchte der Konkurrent Deutsche Wohnen die conwert zu übernehmen. Das Übernahmeangebot scheiterte aber, nur 38,5 Prozent der Aktien wurden der Deutsche Wohnen angedient. Heuer im Frühjahr versuchte Vonovia, die Deutsche Wohnen zu übernehmen, scheiterte aber daran.