Corestate platziert Wandelanleihe

Die Corestate Capital Holding hat kürzlich eine nachrangige unbesicherte Wandelschuldanleihe erfolgreich platziert. Die Schuldverschreibung hat einen Gesamtnennbetrag von 200 Millionen Euro und ist im Jahre 2022 fällig. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Schuldverschreibungen wurden mit einem Kupon von 1,375 Prozent per annum platziert, zahlbar nachträglich zweimal jährlich, und der Wandlungspreis wurde auf 61,9580 Euro festgesetzt, was einer Prämie von 27,5 Prozent über dem Referenzaktienpreis entspricht. Die Lieferung gegen Zahlung (Valuta) erfolgt voraussichtlich am oder um den 28. November 2017. „Wie angekündigt haben wir unsere Finanzierungsbasis weiter diversifiziert. Dadurch können wir die Kapitalkosten deutlich senken. Unsere Wandelanleihe wurde innerhalb kürzester Zeit überzeichnet. Dies spiegelt das große Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte in unser stabiles und nachhaltiges Geschäftsmodell wieder“, lässt Lars Schnidrig, CFO von Corestate ausrichten.