Godewind plant Börsegang

Die Godewind Immobilien AG, ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen, plant den Gang zur Frankfurter Wertpapierbörse und will darin im Prime Standard notieren. Die Angebotsperiode startet dabei heute und werde voraussichtlich am 27. März enden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse für deren Papiere ist für den 5. April angesetzt. Mit diesem Schritt rechnet Godewind mit Bruttoerlösen von rund 450 Millionen Euro durch den Verkauf von bis zu 112,5 Millionen neu zu begebenden Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie (Basis Szenario). Zudem enthalte das Angebot eine Upsize-Option von bis zu 25.000.000 weiteren Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung, die in Bruttoerlösen von 550 Millionen Euro resultieren (Upsize-Szenario). Das Grundkapital der Gesellschaft, das aktuell aus 15 Millionen Aktien besteht, wird auf bis zu 127,5 Millionen Aktien im Basis Szenario und auf bis zu 152,5 Millionen Aktien im Upsize Szenario erhöht. Die Marktkapitalisierung, gemessen am Angebotspreis, beträgt im Basis Szenario 510 Millionen Euro und im Upsize Szenario 610 Millionen Euro. Godewind beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Börsengang in Gewerbeimmobilien zu investieren, davon mindestens 60 Prozent in Büro zu 20 Prozent in Logistik- und Geschäftsimmobilien und zu ca. 20 Prozent in sonstige gewerbliche Immobilien. Mittelfristig plant die Gesellschaft, ein Gewerbeimmobilienportfolio mit einem Wert von drei Milliarden Euro aufzubauen. Man habe bereits attraktive "Off-Market" Anlagemöglichkeiten mit einem Gesamtbetrag von 3,7 Milliarden Euro identifiziert.