Immofinanz-Anleihe erfolgreich platziert

Die Immofinanz hat ihre Benchmark-Anleihe über 500 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 4 Jahre und ist mit einem festen Kupon von 2,625 Prozent verzinst. Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und werden am geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Laut der Immofinanz wird ein Antrag auf Zulassung zum Handel der Anleihen am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse gestellt. Der Nettoerlös aus der Begebung der Anleihe soll für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Zudem hat S&P Global Rating die Immofinanz heute, Dienstag, mit dem langfristigen Emittenten-Rating 'BBB-' mit stabilem Ausblick und die Anleihen mit dem Emissions-Rating 'BBB-' bewertet. Als Gründe für die Ratingentscheidung nennt S&P Global Rating, unter anderem, die Marktposition als eine der größten Eigentümerinnen gewerblicher Immobilien in der CEE-Region, den stabilen Vermietungsgrad und die stabile Nachfrageentwicklung im Geschäftsumfeld des Unternehmens, heißt es von der Immofinanz. Infolge des neu erreichten Investment-Grade-Ratings wird der Kupon der ausstehenden Wandelanleihe 2024 bereits mit der nächsten Zinsperiode um 0,5 Prozent auf 1,5 Prozent p.a. gesenkt. „Die Emission einer unbesicherten Anleihe mit Investment-Grade-Rating stellt für die Immofinanz einen wichtigen Meilenstein bei der weiteren Diversifizierung der Finanzierungsquellen dar, während die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten das derzeit niedrige Zinsniveau sichert und die Hedgingquote erhöht“, so Stefan Schönauer, CFO der Immofinanz. „Das Investment-Grade-Rating unterstreicht den Erfolg unserer konsequent umgesetzten Strategie, die zu einem sehr soliden Finanzprofil und einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität geführt hat. Darüber hinaus stellt die Transaktion auch die erste Benchmark-Anleihe mit Investment-Grade-Rating eines österreichischen Immobilienunternehmens dar.“