Immofinanz macht Tauschangebot

Die Immofinanz will jetzt Schwung in ihre Finanzierungs- und Kapitalstruktur bringen und lädt seit gestern Abend Inhaber ihrer 515,1 Millionen Euro schweren Wandelschuldverschreibungen ein, diese in Immofinanz- und Buwog-Aktien umzutauschen. Diesbezüglich sei noch ein Volumen von 287,3 Millionen Euro ausständig, teilt die Immofinanz gestern Abend via Ad-hoc-Meldung mit. Dieses Angebot richte sich ausschließlich an institutionelle Investoren, nicht aber an Retailinvestoren. Den Schritt erklärt die Immofinanz mit einer positiven Kursentwicklung der Immofinanz-Aktien, weswegen die Wandelanleihe „deutlich im Geld“ sei. Demnach sei jeder Anleiheinhaber zur Wandlung je Anleihe im Nominalwert von 4,12 Euro in 1,241 Immofinanz-Aktien und 0,0653 Buwog-Aktien berechtigt. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 8. März 2018. Das Wandlungsrecht in Aktien der Immofinanz und der Buwog kann bis zum 26. Februar 2018 ausgeübt werden. Die Wandlungseinladung gilt bis 27. September, 19 Uhr. Die Abwicklung des Wandlungsangebots soll am oder um den 2. Oktober 2017 erfolgen. Dieses Angebot hat keine Auswirkung auf die Rechte jener Anleiheinhaber, die ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen nicht zur Wandlung anbieten, schreibt die Immofinanz.