Jetzt bietet Immofinanz für CA Immo

In der Übernahmeschlacht zwischen Immofinanz und CA Immo hat die Immofinanz jetzt zu einem Gegenschlag ausgeholt. Nachdem sowohl der scheidende Immofinanz-CEO Eduard Zehetner wie auch aus Aktionärskreisen das bisherige Angebot für Immofinanzaktien seitens der CA Immo als viel zu niedrig bezeichnet worden war, kommt jetzt eine ganz neue Variante ins Spiel: Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG haben soeben beschlossen, ein freiwilliges öffentliches Teilangebot gemäß österreichischem Übernahmegesetz für den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von bis zu 29 Prozent des ausstehenden Grundkapitals der CA Immobilien Anlagen AG („CA Immo“) abzugeben. Auf Grundlage des derzeitigen Grundkapitals der CA Immo entspricht dies bis zu rund 28,7 Mio. Stück Aktien. Der Preis je Aktie der CA Immo würde 18,50 Euro betragen. Dies entspricht nicht nur jenem Niveau, zu dem O1 Group Limited 26 Prozent an der CA Immo erworben hat (via Anteilserwerb von der UniCredit Bank Austria AG sowie durch ein freiwilliges, öffentliches Teilangebot), sondern liegt auch rund 6 Prozent bzw. 1 Euro über dem Schlusskurs von Freitag, dem 20. März 2015, an der Wiener Börse. „Wir haben bereits im Vorjahr anlässlich des UniCredit-Ausstiegs bei der CA Immo unser Interesse am kleineren Mitbewerber artikuliert, und ich kann die damals geäußerten Argumente nur wiederholen: Die CA Immo passt hinsichtlich Kernländer und Assetklassen sehr gut zu uns, auch können wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in Zentral- und Osteuropa das Management bei seinem angepeilten Kurs hinsichtlich der weiteren Expansion in diesen Ländern unterstützen“, sagt IMMOFINANZ-CEO Eduard Zehetner. „Darüber hinaus ermöglicht unser Angebot jenen Aktionären - unter Berücksichtigung der verhältnismäßigen Zuteilung gemäß Übernahmegesetz - die beim Teilangebot der O1 nicht zum Zug kamen, ihre Aktien ebenfalls zu 18,50 Euro zu verkaufen. Das Gleiche gilt für O1 selbst. Die durch einen Verkauf aufgrund dieses Angebots frei werdenden Mittel könnten dann für eine Investition in die IMMOFINANZ genutzt werden.“ Das Angebot wird nach Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission veröffentlicht werden. Das Übernahmeangebot wird u.a. unter der Bedingung der relevanten kartellrechtlichen Freigaben stehen. Die IMMOFINANZ verfügt per Ende Jänner 2015 über liquide Mittel von 627,2 Mio. Euro Dieser Betrag wird sich durch Verkäufe von Assets im letzten Quartal des Geschäftsjahres noch erhöhen. Für das Angebot auf 29 Prozent der CA Immo, das sind rund 28,7 Mio. Stück Aktien gemäß des ausstehenden Grundkapitals, sind lediglich rund 530 Mio. Euro erforderlich. CA Immo-CEO bleibt indessen gelassen: „Wir sehen das Angebot der Immofinanz AG als emotionale Reaktion auf das Angebot der CA Immo und werden unser Angebot davon unbeeinflusst kommenden Mittwoch mit einem unveränderten Angebotspreis von 2,80 Euro veröffentlichen. Was das strategische Rational hinter der seitens Immofinanz geplanten Transaktion betrifft, hat dies der Vorstand der Immofinanz seinen eigenen Aktionären gegenüber zu verantworten. Angesichts der aktuellen Herausforderungen in Russland, die sich auch in den kürzlich veröffentlichten, enttäuschenden Ergebnissen zum 3. Quartal gezeigt haben, sehen wir als derzeitiger 3%-Aktionär der Immofinanz AG aktuell andere Prioritäten für die Immofinanz AG.“