Sirius holt sich 300 Millionen

Sirius Real Estate, der konventionelle und flexible Arbeitsflächen in Deutschland und Großbritannien holt sich am Anleihemarkt frisches Kapital. Im Rahmen einer zweiten vorrangigen, unbesicherten Unternehmensanleihe werden 300 Mio. Euro aufgenommen, nachdem das Unternehmen im Juni bereits eine Anleihe über 400 Mio. Euro begeben hatte. Die Anleihe, die Ende 2028 fällig wird, ist mit einem Kupon von 1,75 Prozent ausgestattet und wird voraussichtlich von Fitch mit BBB bewertet. Der höhere Kupon gegenüber der Juni-Emission spiegelt das längere Fälligkeitsdatum wider. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung in der vergangenen Woche wurde die Anleihe in Höhe von 300 Mio. Euro solide überzeichnet, was die Unterstützung des Unternehmens und seines Geschäftsmodells sowohl durch Eigenkapital- als auch durch Fremdkapitalinvestoren unterstreicht. Durch die neue Fazilität erhöht sich die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden von Sirius von 3,7 Jahren am 30. September 2021 auf 4,7 Jahre, wodurch die durchschnittlichen Gesamtkosten der Schulden des Unternehmens leicht auf 1,36 Prozent (1,2 Prozent am 30. September 2021) steigen. Sirius wird einen Teil des Erlöses zur teilweisen Finanzierung der jüngsten Expansion des Unternehmens in den britischen Markt durch die Übernahme der BizSpace Group verwenden, die das Unternehmen auf der Grundlage eines Unternehmenswertes von 380 Millionen Pfund erworben hat. Dies beinhaltet die Rückzahlung der bestehenden besicherten Kreditfazilitäten von BizSpace sowie die Aufstockung der Barmittel des Unternehmens, die für weitere Akquisitionen aus der umfangreichen Pipeline des Unternehmens verwendet werden können.