TSO mit alternativen Investmentfonds

TSO kündigt seinen ersten Alternativen Investmentfonds (AIF) für das Frühjahr 2024 an. Der AIF wird in einen Mix aus Gewerbeimmobilien investieren, u. a. Büros, Selbstlagerzentren, Retail und Mischformen davon. Dabei setzt TSO auf ein breit diversifiziertes Portfolio. Mehrere Assets sind bereits als potenzielle Ankaufsobjekte identifiziert worden.
Das neue Angebot richtet sich in erster Linie an Privatkunden. Die Mindestanlagesumme beträgt 25.000 US-Dollar. Die Fondsverwaltung wird dabei von der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Der Fonds unterliegt strikten Investitionskriterien, die durch die Genehmigung der Anlagebedingungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgeschrieben sind. Der Vertrieb des AIF erfolgt über freie und unabhängige Finanzanlagenberater oder Vermögensverwalter (Erlaubnis nach § 34f Nr. 2 GewO oder WpIG- / KWG-Lizenz). Die Besteuerung erfolgt in den Vereinigten Staaten auf Grundlage des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den USA und Deutschland. Der US-Steuerservice wird von der renommierten US-Steuerkanzlei Rödl & Partner übernommen.
Investitionsstandort ist der Südosten der USA. Dort ist TSO mit seinem Hauptquartier und sechs weiteren Niederlassungen vertreten und dank jahrzehntelanger Marktpräsenz vor Ort bestens vernetzt. Das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum ist in dieser Region im Vergleich zu den gesamten USA überdurchschnittlich. Die Arbeitslosenquote liegt beispielsweise deutlich unter dem US-Durchschnitt.