UBM mit neuer Anleihe

Die UBM Realitätenentwicklung AG begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt in zwei Schritten. Im Rahmen eines Umtauschangebots werden zunächst die Inhaber der 2010-Teilschuldverschreibungen sowie der 2011-Teilschuldverschreibungen eingeladen, Angebote für den Umtausch ihrer jeweiligen Teilschuldverschreibungen in die neuen Teilschuldverschreibungen 2014-2019 abzugeben. Die Frist für das Umtauschangebot beginnt voraussichtlich am oder um den 13.06.2014 und endet voraussichtlich am oder um den 24.06.2014. Das Emissionsvolumen der neuen Unternehmensanleihe 2014-2019 wird sich nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die beiden bestehenden Unternehmensanleihen richten. Diese haben ein Volumen von jeweils 100 Mio. Euro, insgesamt somit 200 Mio. Euro. Im Anschluss an das Umtauschangebot folgt ein Barzeichnungsangebot, in dessen Rahmen Anleger die verbleibenden Teilschuldverschreibungen gegen Bareinzahlung zeichnen können. Die Frist für das Barzeichnungsangebot beginnt voraussichtlich am oder um den 25.06.2014 und endet voraussichtlich am oder um den 02.07.2014 (vorbehaltlich vorzeitigem Abschluss der Platzierung). Der Zinssatz wurde mit 4 7/8 % p.a. festgelegt, die jeweiligen Barausgleichsbeträge im Rahmen des Umtauschangebots mit 21,9 beziehungsweuse 99,78 Euro. Der Ausgabekurs folgt dann am oder um den 25.06.2014.