Wienerberger übernimmt Tondach Gleinstätten

Wienerberger gab gestern (vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung) die Übernahme von Tondach Gleinstätten, dem führenden Produzenten von Tondachziegeln in Zentral-Osteuropa, bekannt. Mit diesem wichtigen Entwicklungsschritt kann die Wienerberger AG ihre Position im Bereich Dachziegel und in der Region Osteuropa weiter ausbauen und sich mittel- und langfristig überdurchschnittliches Wachstumspotenzial erschließen. Tondachziegel sind bei Steildächern sowohl im Neubau, als auch in der Renovierung das bevorzugte Bedachungsmaterial und gewinnen seit Jahren kontinuierlich Marktanteile. Zusätzlich gibt es in Zentral-Osteuropa, insbesondere nach den schwachen Krisenjahren, einen großen Aufholbedarf im Neubau und der Renovierung. Nachdem Wienerberger bereits im Jahr 2010 ihre Anteile an Tondach von 25 Prozent auf 50 Prozent aufgestockt und sich gleichzeitig vom Betondachsteingeschäft getrennt hat, ist diese Übernahme nun die logische Konsequenz und ein weiterer Meilenstein zum Komplettanbieter für anwendungsorientierte Baustofflösungen. Vor der Transaktion befand sich die Tondach Gruppe zu 50 Prozent im Besitz von Wienerberger und zu 50 Prozent im Besitz von privaten Familienstiftungen. Zeitgleich mit der Übernahme der Anteile von den Familien wurde auch mit den finanzierenden Banken der Tondach Gruppe über die Neuordnung der Kapitalstruktur sowie über eine langfristige Finanzierung für Tondach verhandelt. Im Rahmen dieser Verhandlungen haben die Banken 26 Mio. Euro der ausstehenden Schulden von Tondach in eine Beteiligung an Tondach umgewandelt. Daraus ergibt sich die neue Eigentümerstruktur, wonach Wienerberger nun 82 Prozent und die Banken zusammen 18 Prozent der Anteile an Tondach Gleinstätten halten. Zusätzlich erhält Wienerberger für die Anteile der Banken Call-Optionen, die 2017 und 2018 ausgeübt werden können. Der Kaufpreis für die von Wienerberger erworbenen Anteile beträgt insgesamt 41 Mio. Euro. Bezahlt wird der Großteil davon - nämlich 23,4 Mio. Euro - in eigenen Aktien und der Rest aus vorhandenem Cash. Auch unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten von Tondach wird für die Wienerberger-Konzernbilanz Ende 2014 eine Entschuldungsdauer von weniger als 2,5 Jahren erwartet.