Knalleffekt: Noratis zahlt Anleihezinsen nicht

Die Noratis AG, ein auf Bestandsentwicklung und Wohnimmobilien spezialisiertes Unternehmen, hat ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, um die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Im Zuge dieser Neuaufstellung hat der Vorstand entschieden, die am heutigen Tag fällige Zinszahlung für die 5,5-Prozent-Unternehmensanleihe vorerst auszusetzen.

Parallel dazu befindet sich Noratis in Gesprächen mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger über eine temporäre Stillhaltevereinbarung (Standstill), die eine geordnete Fortführung der Refinanzierungsverhandlungen ermöglichen soll. Eine Einigung über den Standstill soll innerhalb der 30-tägigen Nachfrist erzielt werden, die in den Anleihebedingungen vorgesehen ist.

Das Restrukturierungskonzept umfasst vor allem eine Refinanzierung des bestehenden Immobilienportfolios über einen neuen Finanzierungspartner sowie eine Anpassung der Kapitalstruktur. Bestandteil ist auch die geplante Einbringung von 16 Millionen Euro Barmitteln durch die ImmoWerk Holding GmbH, wie bereits in der Investorenvereinbarung vom März 2025 angekündigt. Diese Mittel sollen nach der ordentlichen Hauptversammlung im Frühjahr 2026 in die Gesellschaft fließen.

Darüber hinaus prüft die Noratis AG Änderungen der Rückzahlungsmodalitäten der Unternehmensanleihe, einschließlich einer möglichen Reduzierung des Nennbetrags, um die Liquiditätslage zu stabilisieren. Entsprechende Beschlüsse sollen im Rahmen von Anleihegläubigerversammlungen vorbereitet werden.

Die Noratis AG kündigte an, über die weiteren Entwicklungen und die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen fortlaufend zu informieren. Ziel des Konzepts ist es, die Gesellschaft finanziell neu aufzustellen, das Immobilienportfolio zu sichern und die Kapitalstruktur langfristig tragfähig zu gestalten.