Supernova Invest holt 300 Millionen Euro

Die Grazer Supernova Invest hat erfolgreich eine unbesicherte Senior-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro am internationalen Kapitalmarkt platziert. Nach dem Debüt im Jahr 2025 markiert diese Folgetransaktion einen Meilenstein für die Finanzierungsstrategie des Immobilienspezialisten. Die fünfjährige Anleihe, die im Juni 2031 fällig wird, stieß bei institutionellen Investoren auf eine derart enorme Resonanz, dass das finale Orderbuch mit rund 2,1 Milliarden Euro mehr als siebenfach überzeichnet war. Dies stellt eine der größten Orderbuch-Überzeichnungen im DACH-Segment für Investment-Grade-Immobilien der vergangenen fünf Jahre dar.

Die außergewöhnlich starke Nachfrage aus Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich ermöglichte es dem auf Einzelhandelsimmobilien in Mittel- und Südosteuropa spezialisierten Unternehmen, die Konditionen während der Vermarktung drastisch zu verengern. Die Anleihe wurde mit einem festen jährlichen Kupon von 4,375 % und einem finalen Spread von Midswap + 175 Basispunkten begeben. Supernova erzielte damit eine negative Neuemissionsprämie von 10 Basispunkten – die niedrigste Prämie, die seit mehr als fünf Jahren von einem Immobilienemittenten mit Investment-Grade-Rating am Euro-Anleihemarkt in der DACH-Region gezahlt wurde. Flankiert wurde der Erfolg durch die Ratingagentur Fitch, die das Investment-Grade-Emittentenrating von Supernova zeitgleich mit „BBB-“ (Ausblick stabil) bestätigte und damit das gut diversifizierte Portfolio würdigte.

Laut Unternehmensgründer und Eigentümer Frank Philipp Albert stärkt diese Emission die langfristige Strategie der Gruppe, ein widerstandsfähiges Portfolio marktführender Einzelhandelsimmobilien in den Kernmärkten aktiv zu managen. Der Nettoemissionserlös soll primär für wertsteigerndes Wachstum verwendet werden, wobei der geografische Fokus auf dem weiteren Ausbau der eigenen Plattform in Italien liegt. Zudem fließen die Mittel in die Rückführung bestehender besicherter und unbesicherter Bankverbindlichkeiten sowie in allgemeine Unternehmenszwecke.

Finanzchef Carl Pfeiffer betont in diesem Zusammenhang, dass die Transaktion die Kapitalstruktur weiter stärkt und den Anteil unbesicherter Finanzierungen im Einklang mit der erklärten Finanzpolitik erhöht. Gemeinsam mit der Rating-Bestätigung unterstreiche das Ergebnis die Disziplin hinter der Bilanz sowie das klare Bekenntnis zur Wahrung eines Investment-Grade-Profils. Auch seitens des Controllings und der Investor Relations wird die attraktive Preisgestaltung und die breit diversifizierte Investorenbasis als deutlicher Vertrauensbeweis des Marktes in den soliden Wachstumskurs des Unternehmens gewertet.

Das offizielle Closing der nach englischem Recht begebenen Anleihe, die am Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert wird, ist für den 23. Juni 2026 vorgesehen. Begleitet wurde die Großtransaktion von den Banken Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators sowie der Ersten Group und der UniCredit als Joint Bookrunner.